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联想集团打算发行6.75亿美元的可转换债券。_我的网站

名人面对面

A | 1月16日早些时候，联想集团（00992.hk）宣布有条件同意发行6.75亿美元债券。其初始转换价格为每股7.99港元。转换后可转换为662539112股，占公司本期发行股本的5.51%，约占公司已发行股本的5.23%，可转换债券全部扩大。本次债券发行的到期日为2024年1月24日。

B | 始建于1990年的抚顺石化公司洗涤剂化工厂，是一家具有悠久历史和丰富经验的企业，生产的直链烷基苯产品广泛应用于日用化工领域，是亚洲最大的表面活性剂原料生产基地。多年来，洗化厂始终致力于产品研发和生产技术的提升，以过硬的产品质量赢得国内外市场高度认可，为推动地区经济发展和行业进步做出了积极贡献。　　走进抚顺石化公司洗化厂装置区，塔罐林立密布，施工井然有序。发行价格为债券本金总额的100%。

C | 利率按每年债券本金的3.375%计算。结算日期为2019年1月24日。该公告指出，债券和证券交易所不是也不会根据《美国证券法》注册，并且，除了一些例外情况，它们可能不会在美国提交出售或出售。洗化厂生产的石油化工产品广泛应用于民用洗涤剂、化妆品、纺织、印染、塑料、油漆、造纸、石油开采等行业，产品畅销全国并远销世界多个国家和地区。该厂的主要产品工业直链烷基苯出厂产品优等品率100%，为无色透明、无悬浮物液体，化学性质稳定，闪点在100℃以上，是目前国内民用洗涤剂产品最主要的原料。

D | 　　记者战岳盈说：“我手里现在拿的这瓶透明液体是生产家用洗涤剂的主要原料---烷基苯，它又被称为正十二烷基苯、直链烷基苯。关于净收益的拟议用途，联想集团表示，其打算将债券发行净收益（连同其他潜在债务融资收益）用于偿还公司2019年到期的4.700%优先无担保债券和一般公司用途。

E | 如果债券发行按初始转换价格全额转换，联想控股对联想集团的直接持股将减至22.57%。它的特点是不溶于水、不易燃，能够轻松地来溶解石油烃类的产品。其他社会公众股股东比例降至54.37%。烷基苯生产工艺成熟、生产成本低，并且环保、安全性高、应用性能广。” 　　多年来，烷基苯产品作为洗化厂的主力创效产品，原料进厂合格率、馏出口合格率、产品出厂优级品率三项指标均达100%。

F | 今年8月，企业与全球最大的洗涤用品生产商之一，英国联合利华集团正式建立战略合作关系，为其提供约700吨烷基苯产品，该合作扩大了洗化厂烷基苯外销“版图”，巩固提升了洗化厂烷基苯产品行业影响力与竞争力，拓宽了创效空间，为企业高质量发展注入强劲动力。据了解，洗化厂现有两套烷基苯联合装置，每套装置均由正构烷烃脱氢、烷基化和加热炉三个装置组成，经过四次扩能改造，烷基苯生产能力翻了三番。2023年，洗化厂年度收入29.82亿元。

G | 　　抚顺石化洗化厂生产分厂副厂长于龙飞说：“我们现在每年产量大概是28万吨，市场占有率在40%左右。像大家都熟知的白猫洗洁精，用的全都是我们这个原料制作的。明年企业还将进行扩能改造，扩改后产量能达到34万吨。” 　　在洗涤业迅猛发展、洗涤原料竞争激烈的今天，工业直链烷基苯等产品仍以其环保、工艺成熟、价格性能比低的优势占据一方市场。洗化厂将通过不断加大对新产品的研发力度，高站位做好统筹谋划，一体推进安全环保、科技创新、提质增效等主线工作，力争在日趋激烈的市场竞争中把握主动，不断提高企业发展综合竞争力，为未来建设成为世界级表面活性剂原料生产基地奠定坚实基础。　　抚顺石化洗化厂副厂长周洪亮说：“下一步，抚顺石化公司洗化厂将持续着眼于国内外的市场，密切关注烷基苯的行业动态及下游市场需求，优化装置的调整和产品战略，在巩固烷基苯市场占有率的基础上，全力推进高附加值产品以及新产品的研发。