婉君

三大存储巨头放弃自研CXL控制器_我的网站

一 |     之前科普中国介绍过巧克力的制作方法（戳此回顾），当时曾提到，传统的巧克力生产离不开只生长在热带地区的可可（Theobroma cacao）树。    7月20日消息，据韩国媒体ZDNet Korea报道，全球存储三大巨头——三星电子、SK海力士、美光近期已相继叫停或大幅缩减针对下一代互连技术CXL（Compute Express Link）控制器的自主研发项目。这样的话，在热带地区之外，其他国家是不是就无法生产巧克力了呢？当然不是，我国就长期依靠进口获取可可豆——巧克力最核心的原材料——来生产巧克力。而且，从热带地区进口可可豆也不是唯一的出路，我们国家甚至已经实现了可可豆的出口。下面我们就来讲讲这段巧克力的故事。1、从可可到可可豆可可原产于美洲热带地区的潮湿雨林，它需要潮湿、温暖的气候，也需要特殊的传粉昆虫。按照传统的分类方法，可可属于梧桐科，而在参考分子生物学证据编制的新分类系统（APG系统）中，旧梧桐科被合并到了锦葵科中，成为了梧桐亚科，可可也就因此和棉花、椴树拉近了“户口”上的关系。         报道指出，三家存储巨头此举主要是为了避免陷入“自我侵蚀”（cannibalization）的两难境地：若强行向市场推广自研的高端CXL控制器芯片，反而可能蚕食其核心利润来源——通用DRAM（DIMM）的市场需求。目前，这三家巨头正迅速从自主设计路线，转向采用专业无晶圆厂（Fabless）企业芯片的外包体系。作为一种乔木，可可的植株不算高大，具有“老茎生花”现象，花朵看上去就像是直接从树干上长出来的，结出的果实也同样是挂在树干上。         各自路线调整：从自研到外购          据半导体业界消息，三星电子、SK海力士、美光均已缩减或搁置了用于CXL扩展设备的控制器商用化计划，原本由它们自研填补的市场空间，正被Montage（澜起科技）、Astera Labs、PrimeMass等无晶圆厂企业快速填充。和不起眼的乳白色小花比起来，可可的果实堪称巨大，每个都能有几百克重，外形像橄榄球，内部有十几粒种子。每粒种子外面都包裹着白色、胶质的“果肉”。

二 |          其中，美光是最先放弃自主研发的厂商。

三 | 新鲜的时候可可“果肉”味道酸甜，有点像山竹，虽然也挺好吃，但这些“果肉”在加工制作巧克力时却派不上用场。可可的果实收获以后，会经过后熟、发酵、干燥等工序，最终只留下种子，这就是成品可可豆。

四 | 该公司已解散其独立的CXL控制器研发团队，并全面采用PrimeMass的解决方案。目前，在美光的产品目录中，也已同步出现PrimeMass的解决方案。

五 | 2、从进口到出口从果实的采收到可可豆成品的诞生，这整个加工过程，都在可可产区完成。目前，全世界最主要的可可豆生产国是西非的科特迪瓦，产量约占全球产量的40%还多，排在它后面的还有加纳、印度尼西亚、多米尼加、喀麦隆等国。也就是说，目前可可豆的生产并不集中在可可的原产地热带美洲，这种植物已经引种到全球许多热带国家和地区。         SK海力士近期则正式向其主要合作伙伴通报，将停止CXL控制器的自研项目。公司正将相关研发人员重新调配至新一代运算用内存半导体——PIM（Processing In Memory，存内处理）领域，意图将有限的研发资源集中于更具确定性的未来增长点。我国华南也有一些地区足够温暖潮湿，可供可可生长，这些地方也引进了可可作为经济作物种植。海南就种植了可可。         三星电子的策略调整更为微妙。在二十世纪八十年代，海南的可可产量已经很可观了，后来由于各种因素，这里的可可商业化种植一直处于低谷状态，年产量只有一二十吨。这个量可远远不能满足国内巧克力生产的需要，因此绝大多数的国产巧克力品牌，原料都依靠进口。把可可豆、可可粉、可可脂等各种可可原料加起来，我国每年要进口十几万吨的巧克力原材料。公司将其自主研发的CXL控制器从开发团队中剥离，仅保留用于内部研究。该团队目前的研究方向已转向基于LPDDR（低功耗DRAM）的CXL解决方案等尚未经过验证的领域。而在对外销售时，三星将采购并使用无晶圆厂企业的控制器。         这与三星电子最初的蓝图大相径庭。三星原计划推出结合自研控制器与CMM（CXL Memory Module）的模组产品，但其自研控制器的正式产品化计划现已从官方路线图中删除。

六 | 一位熟悉情况的半导体业界人士透露：“三星内部的产品规划部门已将自研控制器从正式商品化课题中移除，仅保留为先行研发课题。不过，在多方努力下，我国于2020年10月首次向比利时出口了海南可可豆，证明了国产可可豆的品质已经受到国际认可。目前团队仅围绕移动DRAM与CXL结合等短期内商用化不明朗的领域进行研究，这实际上已转向市场探索阶段。不过当时的出口总量只有500千克，在完成了历史性突破的同时，也从另一个角度说明了国产可可豆的生产现状。3、从可可豆到巧克力世界各地的巧克力制造商买来可可豆以后，会把它们清洗、去壳、烘焙，然后把种仁拿去研磨，得到细腻的“巧克力原浆”。”          “一体化”与“分立式”的商业模式冲突          报道分析认为，存储三巨头战略转向的根本原因，在于其最初构想的商业模式与客户需求发生了根本性冲突。“巧克力原浆”再经过分离、过滤等工序，就能得到可可粉和可可脂。         三家厂商最初的构想是销售类似“一体化CXL模组”的高附加值产品，即将自研控制器芯片与DRAM集成于同一基板，作为高价成品供应。

七 | 然而，主要数据中心客户为节省庞大的基础设施建设成本，却强烈倾向于“分立式”结构：即在系统主板上单独搭载CXL控制器，并在后端插槽中插入市场上常见、价格低廉的通用DRAM（DIMM）进行再利用。我们平时吃的黑巧克力，主要原料就是可可粉和可可脂；而白巧克力就只用可可脂，不加可可粉。         这种矛盾直接触发了“自我侵蚀”风险。

八 | 若内存厂商强行推广高价一体化产品，客户将可能减少采购，同时，原来大量出货的通用DRAM需求也可能随之萎缩。在很多巧克力的包装上，都会标示着一个百分数，这个数字指的是巧克力中可可豆成分的比例，数字越大，可可豆占比越高，糖、奶等成分就越少，吃起来也就越苦。         一位半导体业界人士分析称：“从内存制造商的角度看，若自家CXL扩展设备成品需在市场上与核心‘现金牛’DIMM产品正面竞争，业务便难以大力推进。等一下，既然最后要把可可粉和可可脂混在一起，为什么不直接用可可豆做巧克力呢？其实，最早的巧克力的确是这么做的，只不过吧……不那么好吃。在可可的原产地，也就是美洲热带地区，原住民们最早是用磨碎的可可豆，加上玉米、辣椒、蜂蜜等原料一起制作饮料的。管理层的冷静判断是，在承担冲突风险下强行商业化自研控制器并无实际利益。这饮料味道又甜又苦又辣，喝之前还要打出泡沫。”          回归生态分工，并非技术退缩          专家强调，不应将三巨头的这一集体行动解读为对CXL技术或市场的退缩与放弃，而应视为在不确定的市场初期阶段化解风险，并回归半导体生态系统高效分工的理性选择。         另一位业界人士指出：“相较于强行独揽CXL主导权，他们选择了与无晶圆厂企业互利共赢的分工模式。有一种观点认为，巧克力（chocolate）一词，就是音译自美洲原住民语言中的“苦水”或“打出泡沫的水”。而可可豆直接磨成的粉，也就是这种巧克力饮料的原料，味道是又苦又酸涩的，如果今天的巧克力还是这个味道，恐怕很难流行起来。”并预测道：“未来，随着全球半导体市场不断深化发展，由专业无晶圆厂企业负责设计、存储厂商专注制造这一最优生态分工趋势预计将加速。”          编辑：芯智讯-林子。那么巧克力又是怎么“进化”的呢？这就要等到可可豆从美洲原产地漂洋过海传到欧洲之后了。1815年，荷兰人豪尔顿（Coenraad Johannes van Houten）发明了可可豆碱化工艺，可以增加香气、降低苦味。1819年，瑞士人凯雅（Francois Louis Cailler）发明了固体巧克力，巧克力从液体饮料逐步向现代巧克力靠近。不过，当时的固体巧克力与现代巧克力比起来，口感还显得很粗糙。1828年，前面说的荷兰人豪尔顿又发明了一种机器，可以把可可粉和可可脂分开。并且他发现，先把可可粉和可可脂分离开，然后再把它们混合起来，这样制成的巧克力会更加香滑细腻。到了十九世纪后期，又经过雀巢、瑞士莲等公司的改进，现代巧克力就此出现。说了那么多，总结起来就是：现代巧克力发源于数千年前的美洲，诞生于十九世纪的欧洲。直到今天，全世界最知名的那些巧克力生产商中，欧洲公司依然占多数。由于可可只能在热带地区生长，所以不管是外国品牌还是我国品牌，基本都需要从热带国家和地区进口可可原材料。但在巧克力的生产过程中，其原材料可可豆的生产与最终巧克力的加工生产环节是分离的。所以，不产可可豆的地区，也可以获得原材料，生产出大众喜爱的美味巧克力。参考文献：[1]朱自慧. 世界可可业概况与发展海南可可业的建议[J]. 热带农业科学, 2003, 23(3): 28-33.[2]赵溪竹, 赖剑雄, 李付鹏, 等. 我国可可产业发展现状与前景[J]. 中国热带农业, 2018 (5): 4-5.作者 | 吴昌宇审核 | 顾   垒 首都师范大学生命科学学院副教授。

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Published on:11:30:08